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　　最近的2025年度股东大会上，特斯拉股东批准了一项史无前例的薪酬方案，该方案将首席执行官马斯克与公司的未来十年深度绑定。

　　如果，马斯克在未来十年内将特斯拉的市值从目前的约1.1万亿美元增长到8.5万亿美元，那么，马斯克将获得价值高达近1万亿美元的薪酬

　　，这不仅是商业史上规模最大的企业高管薪酬计划，更是一场押注特斯拉转型为人工智能与机器人巨头的巨大赌局。

　　？本文将通过以下几个方面，逐帧分析和解读承载马斯克万亿薪酬背后的特斯拉产品和技术路线。

　　AI芯片和能源电力：从AI567到Mega Pack/Block到为什么不太阳能AI卫星

　　承载万亿薪酬的第一个产品，人形机器人。马斯克表示人形机器人Optimus的规模将是前所未有的。他认为这将是有史以来最大的产品，远远超过手机或任何其他产品。

　　因为人人都需要一个人形机器人替身来解决这个以人类为中心的世界的事情，因为人形机器人是通用的，不会像现在很多产品是专用的。

　　对于人形机器人产品和技术，马斯克认为制造人形机器人有三大难点，分别是：

　　通过马斯克表达的三个难点，其实凸显的是optimus产品的价值观。人类的手应该是最能够和物理社会交互的点，毕竟我们也常说用“双手创造世界”也就是表达的这个意思，

　　可以联想到最近小鹏发布的走猫步的Iron,显然一家秀的是腿，一家秀的是手。打了个差异化。

　　秀腿无疑广告成分更多，不过，毫无疑问小鹏这次秀腿是巨大的成功，多聊两句小鹏iron也肯定能够量产，不过他的使用场景何小鹏已经给了“导购和导览”。不得不说

　　回归到马斯克的这三个难点，其实也就是为了表示特斯拉是唯一同时拥有这三个要素的公司。

　　马斯克表示，特斯拉已经是世界上最大的机器人制造商，因为每辆车都是四轮机器人。特斯拉拥有制造机器人所需的所有基础要素：电池、电力电子、电机、齿轮箱、视觉AI、AI芯片和软件。这也确实。

　　最后，马斯克认为，在大约20年内，通过Neuralink进行近似的心智快照并上传到Optimus体内，技术上可能实现，如果真能够实现，那真的是仿生人了。

　　马斯克计划Optimus人形机器人的生产从弗里蒙特（Fremont）的一条百万台产能的生产线开始。马斯克也放出豪言接着是每年1000万台产能的生产线亿台。

　　生产成本：一旦达到每年约100万台的持续产量，Optimus的生产成本可能在目前的美元价值下约为20,000美元。届时估计

　　买个机器人相当于现在买台车的价格，确实可以引发比汽车更大的经济和社会效益

　　Optimus 3目前正在工厂试生产，2026年开始量产，相关产品技术可以看我们之前文章《

　　Optimus 4和5预计分别在2027年和2028年开始生产，实现显著的年度改进和产量的大幅增加。

　　对于FSD 在本次会议上特斯拉亮出了，FSD的运行统计数据，数据显示，使用FSD行驶的里程比没有使用FSD行驶的里程安全得多，将近减少85%的事故，减少3.5万伤亡。最终，这将转化为拯救数百万人的生命，避免数亿起事故。

　　在本次会议上，马斯克激进的透露了从 L2到 L4的FSD版本Roadmap：

　　FSD Version 14正在接近允许人们边发短信边开车的程度，也就是可以脱眼了，如过真这样，这算是“杀手级应用”。马斯克表示接下来一到两个估计就能做到，那也就是

　　14.3版本时，用户将可以“基本睡着了，醒来就到了目的地”。也就是线体验了

　　对于 FSD的监管挑战，马斯克表示，目前即使是正常的有人监督的FSD在欧洲也不允许，他希望欧洲客户能够向监管机构施压。

　　中国，特斯拉已经有部分批准，有望在明年二月或三月左右 FSD获得完全批准

　　,这个完全批准的意思可能是脱手脱眼的FSD，也可能是下文要讲到Cybercab入华？毕竟最近的进博会特斯拉在中国展出了其Cybercab。

　　CyberCab（特斯拉的无人驾驶出租车）是第一款专为无人监督全自动驾驶而制造的汽车。它甚至没有踏板或方向盘。

　　Cyber Cab的生产将在德克萨斯州工厂进行，并于明年四月开始生产。

　　CyberCab的制造系统更接近于高容量消费电子设备,比如手机，而非传统汽车生产线

　　。他认为最终可以实现不到10秒的周期时间，理论上甚至可能达到5秒。这意味着一条生产线万辆汽车。

　　，但马斯克表示他相信获得监管批准的速度将大致匹配Cyber Cab的生产速度，同时未来马斯克将内部对cybercab进行保险的运营。

　　对于特斯拉甚至所有的通用人工智能公司来讲，芯片和电力他们潜力的天花板。

　　》也分享过马斯克AI5芯片的技术和制造信息，本次2025 特斯拉股东大会上，马斯克透露了关于AI5芯片性能和制造的一些内容：

　　性能和成本，马斯克表示AI5芯片的功耗可能只有英伟达Blackwell芯片的三分之一左右，性能大致相当，而成本远低于10%。

　　软硬结合：该芯片是为特斯拉AI软件堆栈高度优化的。采用integers 整数运算(也就是我们常看到的INT8)而不是floating point浮点运算(我们常看到的FP32/16/8等)，整数运算处理的是整数，通常速度更快；而浮点运算处理的是带有小数部分的数字。所以，

　　整数操作比浮点操作更高效、更节能。当然这里不能一概而论，有空我们出个内容分析下。

　　当然马斯克指出一个事情，你不能训练的时候用FP但是到了推理的时候用INT。暗示，

　　制造计划：AI5芯片将在四个地方制造：台积电（TSMC）台湾、三星（Samsung）韩国、台积电亚利桑那州和台积电德克萨斯州。

　　同时马斯克在会上表示，他们现在有了AI6的演进方向，未来AI6大概会将AI5的所有性能参数翻倍，同时表示希望AI6在AI5开始量产的一年之内转换同样的fab工厂生产。

　　可能自建Terrafab：马斯克表示如果未来，代工芯片数量仍然不够。马斯克认为可能需要建立一个特斯拉Terra fab（比Giga单位更大1T=1000G，所以不叫Giga fab），目标是达到至少每月10万片晶圆起步的规模，最终可能是一个拥有每月100万片晶圆的复杂园区。

　　AI推理舰队：当汽车闲置时，特斯拉可以利用汽车作为庞大的分布式AI推理车队。如果拥有1亿辆汽车的车队，每辆车运行一千瓦的推理，那将是100吉瓦的分布式推理算力，拥有内置的冷却和电源。

　　马斯克认为太阳能有巨大能量，指出太阳系中 99.8% 的质量都集中在太阳。木星占 0.1%，剩下的 0.1% 是杂项，而地球就属于这个杂项类别。通过这个推论，马斯克认为地球上的核聚变反应堆实际上不可能击败天空中这个“巨大的核聚变反应堆”，所以

　　太阳能 AI 卫星 (solar powered AI satellites)

　　英伟达 GTC 2025：6G通讯、量子计算、L4自动驾驶方面三大全新产品技术

　　马斯克表示，美国的总发电能力约为1太瓦（Terawatt），但其实平均真的被用的电量不到一半。其他都被昼夜和季节性差异

　　，这主要是没有有效的储能方式，所以马斯克表示通过部署电池这种有效的储能方式，即使不建造任何新的发电厂，也可以使美国的能源产出增加一倍。

　　Megablock 使部署公用事业规模的电池变得非常容易，简化了组件并将其内置化，实现“即插即用”。

　　未来目标： 逐步增加电力电子元件，使 Megapack 能够直接输出高达 35 千伏的电压，从而无需变电站。目标是达到类似 Powerwall 那样的简易安装，用户只需接上电线即可工作。

　　有了这么宏伟的电池机会，如何保障电芯和供应链？马斯克表示特斯拉将在南德克萨斯州Corpus Christi建造了中国以外最大的锂精炼厂（初始产能为50GW），和电极阴极工厂，以应对地缘政治，确保原材料供应。同时特斯拉表示当供应商产能不满足的时候，他们可以还在该工厂生产4680电池。

　　想不到汽车，成为特斯拉最缺少想象力的产品了，特斯拉目前对于汽车还有能打的牌是：

　　第二代跑车Roadster 2：产品揭幕活动定于明年4月1日。这可能是有史以来最令人兴奋的产品演示。预计生产将在揭幕后大约12到18个月开始。创始系列预订持有者将受邀参加揭幕。

　　Tesla Semi（半挂卡车）：将于2026年在内华达州工厂开始批量生产。

　　Robovven/Robus：一款足以容纳轮椅的MPV，由于Optimus、Cyber Cab和Semi都计划在明年推出，这款车型可能会在后年左右推出。

　　不过，特斯拉汽车的想象空间不多了，如果就简单将汽车划分为一辆智能第三空间开的汽车话，

　　之前我可能会觉得马斯克瞎讲，毕竟人类文明发明的AI，AI怎么可能掌权人类呢？

　　但最近看了一个AI之父、诺贝尔奖得主Geoffrey Hinton一个采访，他表达的意识说即使AI 比人类智能更低，他也会控制人类，犹如人类的小孩控制母亲一样。

　　关于SpaceX，马斯克表示，他希望找到一种安全的方式，让特斯拉股东可以参与投资SpaceX。他认为SpaceX最终应该成为一家上市公司，尽管上市存在诸多弊端。

　　保险问题：有股东抱怨特斯拉保险过于昂贵且没有考虑到FSD的安全性。马斯克回应，特斯拉保险正在努力扩张，但保险的监管结构在各州之间极其复杂，是个“真正的麻烦”。当汽车作为Cyber Cab运营时，特斯拉将简单地进行自我保险。

　　关于XAI：由于他们都是和AI相关，训练Optimus需要大量的训练算力。最终将需要花费数百亿美元用于训练算力。马斯克认为与XAI的潜在合作有可能加速这一过程，当然本次股东会议上有人提议特斯拉投资和收购，但并没有通过，后续再议。